【概要描述】 导读：2018年6月13日晚间，曲美家居发布通知布告，完成上海证券生意业务所问询，发布《庞大资产采办陈诉书(草案修订稿)》。

2018年6月13日晚间，曲美家居发布通知布告，完成上海证券生意业务所问询，发布《庞大资产采办陈诉书(草案修订稿)》，公司已经在201年6月5日向挪威奥斯陆证券生意业务所上市公司Ekornes ASA(如下简称 Ekornes )的全体股东发出公然志愿现金要约收购，拟收购标的公司至少55.57%(经充实稀释)的已经刊行股分，最多为标的公司100%已经刊行股分。公司股票将在2018年6月14日开市起复牌生意业务。

陈诉书显示，本次要约收购的对于价将以现金付开元体育出，要约收购价格为每一股139元挪威克朗。假定Ekornes公司全数股东接管要约，生意业务价格为51.28亿挪威克朗，约合40.63亿人平易近币。

据悉，本次生意业务由曲美家居结合华泰紫金配合投资完成。此中，曲美家居拟经由过程境表里子公司持有Ekornes公司90.5%的股权，据此测算，曲美家居拟付出生意业务对于价为36.77亿人平易近币，拟经由过程非公然召募25亿人平易近币用在付出部门生意业务对于价。

公司暗示，曲美家居并购Ekornes，看中的是其较强的盈利能力。若按100元人平易近币兑126.21元挪威克朗的汇率折算，于剔除了套期保值对于收入及其他净收益、丧失的影响，并思量所患上税因素后，2016及2017年度，Ekornes公司别离实现净利润约2.90亿人平易近币及2.63亿人平易近币，据此计较，本次生意业务作价对于应的市盈率别离为14.02倍及15.46倍。

曲美家居2017年财报显示，公司业务收入20.97亿元，归属在上市公司股东的净利润2.46亿元，基本每一股收益0.51元。本次生意业务完成后，曲美家居将来营收及净利润增加都将十分可不雅。

据吐露，生意业务完成后，曲美还有规划对于Ekornes的资源举行有用整合，充实阐扬现有营业与Ekornes于产物、渠道、互联网、出产制造技能等方面深度交融。只管债权融资引致的银行利钱用度可能短时间对于利润有所影响，但持久来看，将晋升曲美家居盈利能力，增重利润程度，连结优良的财政状态。

公司称，本次生意业务是踊跃相应国度 走出去 战略招呼，适应消费进级年夜趋向的主要举措，是新曲美战略的进一步落地，于品牌结构、市场开拓、产物研发出产、供给链治理等方面具备较强的协同性。同时，对于助力中国度居企业跨出国门、踊跃融入全世界财产链以和 工业4.0 进程具备深远意义。

于并购Ekornes完成后，曲美家居规划加快拓展Ekornes包括美国、中国于内的全世界营业。今朝，Ekornes重要营业集中于欧洲及北美等地域。将来跟着海内消费进级趋向动员高等消费品需求上升，曲美将充实思量Ekornes重要产物的品牌定位，帮忙企业于中国的品牌形象宣传，加年夜Ekornes产物于中国市场的营业拓展。

详细来看，曲美将经由过程整合资源、深耕渠道，经由过程于海内拥有的经销商及专卖店结构和互联网营销经验，与Ekornes同享现有渠道资源以和互联网营销技能结果，使Ekornes产物更好地迎合中国 消费进级 及 新零售 的成长趋向，鼎力大举拓展中国市场的营业成长。

同时，本次生意业务完成后，曲美家居将充实交融两边现有资源和上风鞭策企业总体成长，于推进Ekornes中国营业成长的同时，结合Ekornes具备富厚的国际发卖经验的治理团队，鞭策曲美国际化进程，助力打建国际市场。

于财政治理方面，曲美家居暗示，将增强投后整合，尤其是发卖收入、套期保值、营运本钱、成本用度及本钱布局等一系列治理，充实晋升公司盈利能力，增重利润程度及每一股收益，实现投资价值，从而踊跃回报股东。

资料显示，Ekornes是全世界化的知名品牌，创建在1934年，总部位在挪威Ikornnes，1995年于奥斯陆证券生意业务所上市。颠末多年本钱运作及产物改造，其营销系统统筹 全世界化战略 视角及 区域特点 ，于全世界规模内拥有数万万用户，旗下品牌拥有跨越4000个发卖网点，险些涵盖了世界重要家具市场。

Ekornes完美的产物矩阵及明星产物连续驱动公司事迹稳步增加。此中，最负盛名的Stressless品牌，以 世界上最惬意的椅子 形象享誉全世界，发卖区域遍布全世界40多个国度及地域。

据相识，Ekornes公司旗下共有四年夜品牌。此中，Stressless主打恬静的沙发及高级的恬静躺椅等产物，产物具备挪威传承的基因，品牌形象厚重，富有汗青文化秘闻。休闲恬静躺椅系列是其龙头产物，自问世后连续驱动事迹增加。

Stressless的休闲恬静躺椅设计邃密，品质优秀，帮忙Ekornes盘踞休闲恬静躺椅市场的龙头职位地方。同时，Stressless旗下也涵盖了针对于中端消费群体及年青族群的副线品牌Stressless You。

差异化的品牌产物矩阵使其笼罩更多的消费群体，品牌形象也越发光鲜，从而组成了差别地区、差别价位的品牌矩阵。例如，Ekornes旗下还有拥有定位为 引领市场潮水、性价比高 的恬静躺椅家居品牌IMG。同时，拥有床垫品牌Svane以和针对于旅店等渠道的Ekornes Contract。

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今朝，Ekornes拥有多项专利技能，专注在 功效性 及 恬静性 的研发，以包管用户到达最贴合与最惬意的状况，其实不断进化产物的设计，包括产物外不雅的设计、织品布料与皮革的选择等。联合效率与品质的卓着能力，依附着尺度化部件与设计的方式，研发能力不停晋升，不仅能满意市场的需求，亦可切合高效率出产的要求。

主动化工业制造技能也是Ekornes的竞争上风之一。作为挪威本地最年夜的家具出产商之一，其工场进步前辈的出产装备与治理信息体系促使全主动化的工业制造技能进一步升华，Stressless产物线已经实现高度主动化，并广泛利用工业呆板人介入出产，呆板人主动出产体系及信息化智能柔性加工体系使患上产物制造效率有了年夜幅晋升。将来，Ekornes将成立更为个性化、数字化的产物与办事出产模式，从而使出产出的每一一件产物都能带给消费者高品质的体验感触感染。

曲美家居暗示，将来将鼎力大举撑持Ekornes于主动化、智能化出产范畴的投入。同时，阐扬Ekornes进步前辈的出产技能及成熟的治理经验，助力曲美家居于出产制造系统方面的智能进级革新，晋升出产效率及产物品质，为鞭策家具财产 工业4.0 以致 中国制造2025 进程孝敬气力。

（作者：李公生 原标题：曲美家居要约收购挪威Ekornes ASA 结构各人居战略）

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• 发布时间：2021-02-05
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